باشگاه “جلسه ماهانه” خود را برای ماه آوریل در روز سه شنبه برگزار کرد و پنجره ای را به تفکر فعلی ما در مورد سهام در صندوق خیریه جیم کرامر ارائه داد – شامل لیستی به روز شده از 10 دارایی اصلی در این مجموعه. این 10 شرکت که عموما آنها را در صنایع مربوطه خود بهترین می‌دانیم عبارتند از: اپل (AAPL)، Costco Wholesale (COST)، مورگان استنلی (MS)، جانسون و جانسون (JNJ)، استارباکس (SBUX)، Danaher (DHR) ، Nvidia (NVDA)، Linde (LIN)، Eli Lilly (LLY) و Pioneer Natural Resources (PXD). علاوه بر نگاهی عمیق به دارایی های اصلی، ما در اینجا نکات کلیدی را در مورد 25 سهام دیگر در مجموعه کلوپ ارائه می دهیم. دستگاه‌های میکرو پیشرفته (AMD): پایین‌ترها به طور فزاینده‌ای در بازارهای نهایی اصلی سازنده تراشه‌ها مانند رایانه‌های شخصی مشهود است و زمینه را برای چرخش معنادار تجارت AMD در اواخر امسال فراهم می‌کند. زمانی که AMD هفته آینده درآمد خود را گزارش کرد، ما به دنبال نشانه هایی خواهیم بود که ادغام Xilinx موفقیت آمیز بوده است. آمازون (AMZN): سرمایه گذاران از نزدیک به حاشیه سود و نرخ رشد در واحد ابری خدمات وب آمازون نگاه خواهند کرد، زمانی که این شرکت درآمد پس از زنگ بسته شدن را در پنجشنبه گزارش دهد. ما معتقدیم که غول تجارت الکترونیک می تواند برای بهبود ساختار هزینه های متورم خود کارهای بیشتری انجام دهد. Bausch Health (BHC): برای اینکه سهام این شرکت داروسازی جذب شود، جیم گفت که باید در مبارزه بر سر حق ثبت اختراع دارویی Xifaxan خود پیروز شود. ای کاش بینش بیشتری نسبت به آن اختلاف حقوقی داشتیم که مدیریت ارائه کرده است. کاترپیلار (CAT): سیل مخارج دولت ایالات متحده برای زیرساخت ها باید از سال جاری برای کسب و کار کاترپیلار بادهای چند ساله ایجاد کند. اما در کوتاه مدت، زمانی که شرکت سازنده درآمدهای سه ماهه اول خود را قبل از زنگ افتتاح در روز پنجشنبه گزارش دهد، توجه سرمایه گذار به سلامت سفارشات معوق خود خواهد بود. Salesforce (CRM): سوالات در مورد وضعیت کلی هزینه های نرم افزار سازمانی همچنان در حال چرخش است. اما در Salesforce، مارک بنیوف، مدیرعامل، نسخه باریکتر و سودآورتر شرکت را معرفی می کند. نظم و انضباط هزینه جدید همان چیزی است که سهامدارانی مانند ما – و سرمایه گذاران فعال متعددی که در ماه های اخیر Salesforce را جذب کرده اند – می خواستند ببینند. سیستم های سیسکو (CSCO): به نظر می رسد وال استریت معتقد است که سیسکو دیگر هرگز دوره ای از رشد معنادار را نخواهد دید. نگرش بدبینانه از انتشار سهام سیسکو جلوگیری کرده است، حتی اگر این شرکت اخیراً نتایج کیفی را گزارش کرده است. انتشار درآمد بعدی آن، که برای 17 می تعیین شده است، ممکن است جرقه ای برای سهام ایجاد کند و به ما فرصتی برای فروش بدهد. کوترا انرژی (CTRA): جیم برای کسانی که می‌خواهند در حال حاضر در یکی از هلدینگ‌های انرژی باشگاه پول بگذارند، می‌گوید کوترا بهترین انتخاب اوست. مدیریت عاقلانه خرید سهام را در اولویت اصلی قرار داده است و قرار گرفتن شرکت در معرض گاز طبیعی باید در بلندمدت نتیجه دهد. دیزنی (DS): عملکرد سهام غول رسانه ای و سرگرمی بسیار ناامید کننده بوده است. اما ارزش فرنچایز دیزنی را نمی توان انکار کرد. از آنجایی که اقدامات کاهش هزینه شرکت تحت مدیریت باب ایگر، مدیر عامل شرکت انجام می شود، یک نقطه عطف باید فرا برسد. متأسفانه، زمانی که شرکت نتایج سه ماهه دوم مالی را در 10 می گزارش می‌کند، ممکن است این اتفاق نیفتد و در عوض، ممکن است بیشتر یک داستان درآمدی سه ماهه سوم باشد. Estee Lauder (EL): سهام این شرکت لوازم آرایشی معتبر بیش از 30 درصد نسبت به پایین ترین سطح اوایل نوامبر افزایش یافته است. و با ادامه بازگشایی اقتصاد چین در سال جاری، روند صعودی بیشتری برای سهام در پیش است. چین تقریباً یک سوم کل درآمد استی لادر را تشکیل می دهد. امرسون الکتریک (EMR): علیرغم اینکه در نهایت به توافقی دوستانه برای خرید نشنال اینسترومنتز (NATI) پس از یک پیشنهاد اولیه برای تصاحب خصمانه دست یافت، ما از مدیریت در این صنعتی متمرکز بر اتوماسیون ناامید هستیم. جیم گفت که شش ماه به شرکت فرصت می‌دهد تا نشان دهد استراتژی‌اش کار می‌کند، وگرنه راه خود را از هم جدا خواهیم کرد. فورد موتور (F): این خودروساز باشگاه دیگری است که بند کوتاهی دارد. پس از چاپ ناامید کننده سه ماهه چهارم، امیدواریم شاهد شواهدی باشیم که نشان می دهد جیم فارلی، مدیر عامل شرکت، کشتی را اصلاح کرده است. ما در مورد تأثیر بالقوه کاهش قیمت تهاجمی تسلا (TSLA) در وسایل نقلیه الکتریکی بر فورد و همتایان قدیمی اش کنجکاو هستیم. Foot Locker (FL): ما در روز دوشنبه به جدیدترین باشگاه خود اضافه کردیم. ما با مدیر عامل شرکت مری دیلون همکاری داریم، که عملکرد چشمگیر او Ulta Beauty (ULTA) به توانایی او برای چرخش در خرده‌فروشی لباس ورزشی اعتماد می‌کند. الفبا (GOOGL): غول تکنولوژی از لیست دارایی های اصلی ما حذف شده و انویدیا جایگزین آن شده است. جیم گفت ایمان او به شرکت مادر گوگل کاهش یافته است زیرا نتوانسته است از طیف وسیعی از ابتکارات خارج از تجارت اصلی موتور جستجوی خود سرمایه گذاری کند. جیم در مواجهه با افزایش رقابت در مورد هوش مصنوعی گفت که می‌خواهد شاهد بهبود وضعیت مالی در Alphabet باشد نه فقط صحبت کردن. آلفابت نتایج سه ماهه اول را بهتر از حد انتظار پس از زنگ پایانی روز سه شنبه گزارش داد. هالیبرتون (HAL): درآمد سه ماهه اول هالیبرتون که قبل از زنگ روز سه شنبه منتشر شد، اعتقاد ما را در شرکت خدمات میدان نفتی تقویت کرد. نتایج به طور قابل توجهی بهتر از افت 3.5 درصدی سهام بود. هانیول اینترنشنال (HON): هانیول با لیند در فهرست دارایی های اصلی ما جایگزین شد. منطق ما برای تغییر تا حد زیادی حول تغییر مدیر عامل شرکت صنعتی در آینده متمرکز است. با توجه به اینکه داریوس آدامچیک بازنشسته قرار است در ماه ژوئن با Vimal Kapur جایگزین شود، ما در حالت انتظار و دید با سهام هستیم. Humana (HUM): بازار اغلب نظر خود را در مورد Humana تغییر می دهد. یک هفته، سهام مراقبت های بهداشتی کاملاً از بین خواهد رفت. زمانی که ترس از رکود اقتصادی بیشتر شد، سرمایه‌گذاران به هومانا و برادران مراقبت مدیریت شده آن بازخواهند گشت. این مورد تا کنون در این هفته بوده است و سهام بیش از 2 درصد رشد کرده است. پس از گزارش Humana در صبح چهارشنبه، خواهیم دید که آیا کشش باقی می ماند یا خیر. متا پلتفرم‌ها (META): «سال کارآمدی» مدیرعامل مارک زاکربرگ، سهام این شرکت رسانه‌های اجتماعی را امسال بیش از 70 درصد افزایش داد، پس از سال 2022 بی‌رحمانه. زاکربرگ به دلیل کاهش هزینه‌ها شایسته اعتبار است. اما اکنون می‌خواهیم ببینیم که آیا فیس‌بوک و اینستاگرام می‌توانند رشد سریع را دوباره تسریع کنند. اعداد سه ماهه پس از بسته شدن روز چهارشنبه را گزارش می کند. مایکروسافت (MSFT): پس از بسته شدن روز سه‌شنبه، مایکروسافت اعداد فصلی بهتر از حد انتظار و راهنمایی درآمد قوی را منتشر کرد، در حالی که بر مهارت هوش مصنوعی خود – یکی از ستون‌های کلیدی تز سرمایه‌گذاری ما تأکید کرد. شبکه‌های پالو آلتو (PANW): هزینه‌های امنیت سایبری علیرغم نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی انعطاف‌پذیر بوده است، به همین دلیل است که ما همچنان به پالو آلتو ادامه می‌دهیم. ما 25 سهم را در 10 آوریل خریداری کردیم و به تدریج موقعیت خود را در شرکتی که اولین بار در فوریه خریدیم افزایش دادیم. Procter & Gamble (PG): غول محصولات مصرفی روز جمعه با افزایش درآمد خود، قیمت تمام شده خود را افزایش داد. مهمتر از همه، حجم P & G با وجود افزایش 10 درصدی قیمت، تنها 3 درصد کاهش یافت. کاهش قیمت مواد شیمیایی، همراه با کاهش هزینه های حمل و نقل، باید به افزایش سودآوری شرکت در سه ماهه آینده کمک کند. Qualcomm (QCOM): جیم گفت که متعهد به خروج از موقعیت Qualcomm ما به سمت قدرت است. او اذعان کرد که چند برابری قیمت پایین سازنده تراشه برای سودآور بودن سرمایه گذاری کافی نبوده است. برندهای Constellation (STZ): به نظر می‌رسد وال استریت از راهنمایی‌های کیفی که مادر آبجو Corona در اوایل آوریل صادر کرد، قدردانی نکرده است. با این حال، ما بیشتر از آن مایلیم که صبور باشیم، به ویژه با دانستن اینکه Constellation به تازگی سود خود را 11 درصد افزایش داده است. شرکت‌های TJX (TJX): خرده‌فروشی با قیمت پایین ممکن است ثابت کند که از ورشکستگی Bed Bath & Beyond سود می‌برد. جیم گفت که او شوکه شده است که قیمت سهام TJX بالاتر نیست، در حالی که از اعضای باشگاه خواست تا در مورد مالکیت خود صبور باشند. ولز فارگو (WFC): هنگامی که تلاطم به سهام ولز فارگو برخورد می کند، می تواند فرصتی برای خرید سهام باشد نه فروش آن. با سپری شدن هر سه ماهه، بانک به حل و فصل مسائل نظارتی که سال‌ها با آن مواجه بوده است، ادامه می‌دهد. Wynn Resorts (WYNN): مانند Estee Lauder، Wynn Resorts یک بازی در مورد بهبود اقتصادی چین پس از تقریباً سه سال محدودیت Covid-19 است. سهام اپراتور کازینو در طول شش ماه گذشته تقریباً دو برابر شده است، اما چرخش تجارت آن در مرکز بازی چینی ماکائو هنوز در حال انجام است. (برای لیست کامل سهام در صندوق خیریه جیم کرامر اینجا را ببینید.) به عنوان مشترک باشگاه سرمایه گذاری CNBC با جیم کرامر، قبل از اینکه جیم معامله کند، یک هشدار تجاری دریافت خواهید کرد. جیم پس از ارسال یک هشدار تجاری، 45 دقیقه منتظر می ماند و قبل از خرید یا فروش سهامی در سبد صندوق خیریه خود، منتظر می ماند. اگر جیم در مورد یک سهام در تلویزیون CNBC صحبت کرده باشد، او 72 ساعت پس از صدور هشدار تجاری قبل از انجام معامله منتظر می ماند. اطلاعات باشگاه سرمایه گذاری فوق تابع شرایط و ضوابط و خط مشی رازداری ما همراه با سلب مسئولیت ما است. به دلیل دریافت اطلاعات ارائه شده در ارتباط با باشگاه سرمایه گذار، هیچ تعهد یا تکلیف امانی وجود ندارد یا ایجاد نشده است. هیچ نتیجه یا سود خاصی تضمین نمی شود.
جیم کرامر در NYSE، 30 ژوئن 2022.
ویرجینیا شروود | CNBC
باشگاه “جلسه ماهانه” خود را برای ماه آوریل در روز سه شنبه برگزار کرد و پنجره ای را به تفکر فعلی ما در مورد سهام در صندوق خیریه جیم کرامر ارائه داد – شامل لیستی به روز شده از 10 دارایی اصلی در این مجموعه.
